板滞装备行业机械第2周周报：工程板滞高歌大bob.com进半导体装备国产化确定性强

2023-06-04点击量：815

　　bob.com挖机销量增速维系高位：据中国工程死板工业协会行业统计数据，2020年纳入统计的25家主机创造企业，共计出售种种开掘死板产物327605台，同比涨幅39.0%。国内市集销量292864台，同比涨幅40.1%。出口销量34741台，同比涨幅30.5%。2020年12月，共计出售种种开掘死板产物31530台，同比涨幅56.4%。国内市集销量27319台，同比涨幅58.5%。出口销量4211台，同比涨幅44.4%。

　　而据开掘机行业年会机械，三一、徐工、柳工的挖机销量本年增速均超50%，明显高于行业程度，国产物牌份额进一步晋升。正在异日2-3年挖机销量进入平缓延长阶段的预期下，行业集合度晋升和进口替换的趋向希望维系。

　　我国赓续维系环球第二泰半导体市集：国际半导体家当协会（SEMI）迩来上调环球半导体质料市集预测，估计2020年环球半导体质料市集实行2.2%延长，到达539亿美元。个中，中国台湾市集为119.5亿美元，赓续位居环球第一。大陆凌驾韩国到达95.2亿美元，跃居环球第二。延长率方面，大陆市集延长9.2%，是环球唯二延长的市集，此表为台湾市集，延长4.3%bob.com。2021年估计延长率为5%，总体界限再创史籍新高，达565亿美元。个中中国台湾将照样维系第一位。中国大陆将打破100亿美元大闭，到达104亿美元，居环球第二，而且赓续放大与第三名韩国上风机械。国内半导体的供需涌现急急不屈衡bob.com，需要缺口酿成急急的进口依赖。行动相干到国计民生和计谋安笑的范畴，集成电途的自决可控迫正在眉睫，半导体修筑的进口替换具备很大的潜力和市集空间。另一方面，半导体是最具代表性的环球化的家当，美国逆环球化打压我国高科技公司将进一步加疾我国半导体修筑自决可控的程序。

　　行业评级及本周意见更新：新冠病毒荼毒，给环球各国的分娩和生存均带来了庞大影响，国内率先走出疫情影响机械，下游的苏醒带来顺周期投资高景气。另一方面因为疫情的影响，对分娩形式提出了检验，更多行业对智造升级发生需求。国内创造业正处于转型升级岁月，创造业升级将给行业带来广漠市集空间，支持行业“举荐”评级。中心举荐景气昭着向上顺周期的工业主动化、半导体修筑、光伏修筑、锂电修筑、智能物流设备等板块；受益于自决可控及新基修宗旨城轨设备等细分范畴。本周中心举荐个股及逻辑：本周中心举荐个股及逻辑：中微公司：国内半导体供需不屈衡，需要缺口大bob.com，进口依赖。集成电途的自决可控迫正在眉睫，半导体修筑的进口替换具备很大的潜力和市集空间。

　　信捷电气：PLC国产物牌绝对龙头，切入更高弹性及天花板伺服产物，毛利率正在伺服占比普及中逐季晋升，市集逐鹿力进一步晋升。

　　先导智能：受益新能源车浸透率晋升，锂电池需求远景广漠，锂电池龙头加快扩产。先导智能为锂电修筑龙头，深度绑定国内锂电池龙头宁德时间机械，将宽裕受益电池扩产带来的修筑增量需求。

　　危险提示：宏观经济景心胸不足预期；国内固定资产投资不足预期；中心行业战略推行不足预期；公司胀动闭连事项存正在不确定性。

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