bob.com机械机器开刊行业陈谈：工控开发出海是来日新遴选

2024-03-07点击量：784

　　bob.com工控筑筑下业可分为 OEM 型商场和项目型商场，二者占比各 50%摆布，且OEM 商场占比正在逐年晋升。OEM 商场多以筑筑的批量供应为主，少数会供应处理计划；项目型商场是指工程集体自愿化处理计划的安排与奉行。2009、2018机械、2020 年 OEM 型商场和项目型商场份额不同为 42.6%/57.4%、50.1%/49.9%、51.1%/48.9%，OEM 型商场份额不竭晋升且越过了项目型商场份额。

　　据工控网统计bob.com，2021 年 OEM 下游操纵商场机床用具占比最大，比重高达 19.86%；其次为电子创筑筑筑，占集体操纵商场比重为 14.63%；风电行业占集体操纵商场比重为 6.97%。OEM 型商场下游厉重包罗：纺织机器、机床用具、塑料机器、橡胶机器、食物机器、包装机器、印刷机器、起重机器、暖通空调、矿用机器、电梯、造纸机器、电子创筑筑筑、修筑机器、交通运输用具、电源筑筑、医疗筑筑、风电等。

　　据工控网统计，2021年项目型商场下游操纵化工行业占比最大，比重高达22.77%；其次为石化行业占集体操纵商场比重为 14.02%；市政行业占集体操纵商场比重为11.63%。项目型商场下游厉重包罗：石化、化工、冶金、市政、大多步骤、油气、筑材、矿业、造纸、电力、汽车。

　　从集体国内商场需求来看，2023 年从此我国经济增速放缓，创筑业 PMI 集体透露下行趋向，现实需求仍偏弱。2023 年我国创筑业 PMI 指数正在 1-12 月间 8 次跌破50%兴衰线，供需走弱还是是厉重拖累，寰宇经济苏醒步骤放缓、出易淘汰、海运仓猝等影响国内企业预期，2024 年国度将加大对高新本领型企业的维持力度、晋升就业率机械、饱吹个别所得税的优惠计谋，促使消费的增进，需求希望底部反转。

　　从分行业角度来看，OME 商场占比最大的是机床、电子创筑、纺织筑筑等，而项目型商场占比最大的为化工行业和市政行业，2023 年需求承压。遵循 iFinD 数据，我国切削机床增进率由 2021 年头的 30%以上降落至 2023 年 12 月的 10%摆布，其 2022和 2023 年上半年增速为负；2023 年成形机床除 12 月以表均为负增进。遵循 iFinD数据，2021-2023 年我国纺织行业 PMI 公共月份低于 50%，行业景心胸差；而电子新闻创筑业从 2021 年 2 月 50%以上的增进逐年降落至 2023 年的负增进率。

　　正在项目型商场，化工行业增速有所回升，市政公用等行业投资增速透露降落趋向，景心胸集体偏弱。遵循 iFinD 数据，2021.11-2023.11 我国化学原料和化学成品创筑业增速从-1%摆布回升至 10%摆布，而我国正在市政公用步骤筑立方面，投资实现额增进率逐年降落。

　　工控行业受到创筑业景气水平以及自愿化分泌率影响，智能工场分泌率再有晋升空间。遵循中商资产探求院数据，2022 年我国智能工场商场周围达 10566 亿元，估计 2023 年我国智能工场商场周围将达 11686 亿元。2022 年 3C 电子和汽车的智能工场占比不同为 38%和 21%。其次是金属创筑、原料创筑，占比不同为 15%、8%。

　　我国智能创筑企业成熟度不竭进步，晋升对工业限造需求。遵循《智能创筑成熟度讲述》，2022 年我国智能创筑成熟度指数为 106，同比增进 6% ，成熟度稳步晋升。

　　分级别来看，2022 年完毕了收集化集成及单点智能化等第三的比例为 12%，完毕了深度智能化等第四的比例为 4%，智能化水平越高对工控产物需求越大。

　　工控筑筑厉重分为限造层机械、驱动层、推行层、传感层，并通过体系集成变成满意下游必要的自愿化筑筑。限造层产物厉重用于限造临蓐创筑历程的温度、压力、流量等变量或物置、倾斜、挽回等参数，如 DCS、PLC 等；驱动层和推行层产物则遵循限造层发出的整个指令驱动推行层筑筑推行相干行为，如伺服体系、变频器、电机等；传感层产物厉重承担感到、丈量、反应表里部新闻并传输相干信号，如视觉体系、编码器。

　　从商场空间来看，限造层产物中 DCS 商场周围最大，中大型 PLC 与幼型 PLC 商场周围相当。遵循工控网数据，DCS 与大型 PLC 厉重操纵正在流程工业，估计 2023 年商场空间为 160 亿元，而中大型 PLC 到 2023 年的商场周围估计为 84.68 亿元，下业厉重为化工、石油和电力等。幼型 PLC 厉重操纵正在电子创筑、机床用具等行业，下游竞赛性行业对本钱敏锐度高，但单个代价量幼，因而商场周围相对较幼，估计2023 年幼型 PLC 商场周围约为 80.72 亿元。

　　从国产化率来看，DCS 最高，幼型 PLC 其次，中大型 PLC 最低。遵循华经谍报网统计数据，2023Q1 幼型 PLC、中大型 PLC 的国产化率不同为 36.1%、5.5%。遵循智研征询数据计较，2021 年 DCS 国产化率为 55.54%。咱们以为限造器筑筑国产替换空间较大。

　　从竞赛格式来看，中国大型 PLC 商场厉重被海表品牌垄断，2023Q1 中国幼型 PLC商场内资品牌占比约 36.1%，海表品牌固然强但国产替换趋向鲜明且空间较大.遵循华经资产探求院数据，表资 TOP3 霸占商场份额超 75%。遵循 MIR 数据，2022 年中国中大型 PLC 商场中西门子和欧姆龙排名前两位，国际厂商正在中大型 PLC 商场中占垄断名望。2022 年中国幼型 PLC 商场中国产物牌汇川本领、信捷电气 2 家本土厂商，不同占比 12%和 6%，合计占比 18%机械，商场份额有所晋升。

　　遵循中商资产探求院数据，2022 年中国低压变频器和高压变频器商场周围不同为 466.2 亿元和 159.78 亿元，2019-2022 年 CAGR 不同为 10.52%和 6.22%。2021 年低压变频器下游操纵范畴比拟均匀，厉重漫衍正在起重（9%）、电梯（9%）、纺织（9%）、冶金（8%）、电力（8%）、石油石化（7%）、市政（6%）、修筑（5%）、筑材（4%）等范畴。高压变频器下游操纵范畴厉重漫衍正在冶金（27%）bob.com、电力（14%）、石化（14%）、采矿（12%）、市政（9%）、筑材（8%）等范畴。

　　国内品牌变频器包罗高压变频器和低压变频器，遵循中商资产探求院数据，估计 2022 年高压和低压变频器不同占比 26%和 74%。2022 年中国中高压变频器商场份额中，施耐德、ABB 和西门子排名前三，累计商场份额约 30.7%。本土品牌厉重有汇川本领、英威腾等，此中汇川占比约 13.6%。低压变频器方面，2022 年 ABB、西门子、安川、三菱、富士等表资品牌商场份额约 57.7%，国产物牌方面汇川本领较为了得，霸占了 14.9%的商场空间，国产化替换空间宽阔。

　　伺服体系服从功率巨细能够分为幼型伺服、中型伺服和大型伺服体系，遵循中商资产探求院数据，上述类型不同占比 45%、37%、18%。大型伺服是指体系功率大于7.5KW机械，厉重用于驱动重型机器筑筑。中型伺服是指功率介于 1KW 和 7.5KW 之间，正在 OEM 商场取得平凡操纵。幼型伺服是指体系功率幼于 1KW，厉重应正在中低端 OEM商场。

　　遵循中商资产探求院数据，2022 年国内伺服商场周围为 170 亿元，同比增进约16%。2019 到 2022 年国内伺服体系商场周围陆续增进，2019 年比拟 2018 年有所降落，厉重受到中美交易情况震撼导致电子、工业呆板人、机床等范畴需求不振影响。

　　伺服体系行业下游操纵平凡，电子创筑筑筑、电池创筑筑筑、工业呆板人、包装机器和光伏筑筑等行业操纵占比拟高。

　　从产物参数上看，国产物牌与海表品牌差异不大，目前差异厉重正在产物的宁静度、行业的认知和工艺的积聚上。伺服体系的厉重职能目标包罗编码器分辩率、电机过载才华、电机最高转速、频率反映速率。目前国内厂商仍旧具备自决研发伺服驱动器、伺服电机和高端编码器的才华。

　　伺服体系正在限造精度、过载才华、反映速率、低频性格上优于步进体系，但步进体系价钱低，适合较多低端创筑业范畴。伺服体系厉重操纵于数控机床加工筑筑、影像丈量、电子半导体筑筑、工业呆板人、纺织装束加工筑筑等范畴，步进体系厉重操纵于厉重操纵于雕镂机、电子加工筑筑、医疗、电池临蓐筑筑、自愿临蓐线 年国内伺服国产化率越过 30%，步进体系国产化率越过 90%，国产化趋向鲜明。近几年国内厂商自研才华渐渐加强，国内龙头如汇川本领等公司不竭进入研发以及拓展产物，国内商场份额获得了较大增进。

　　受创筑业数字化转型饱吹，环球工控自愿化商场周围不竭增加，遵循智研征询统计数据，2022 年环球工控自愿化商场周围达 2308 亿美元，此中中国商场仅占17.63%。遵循智研征询统计数据，环球工控自愿化行业商场周围透露宁静上涨态势，2022 年环球工控自愿化行业商场周围约为 2308 亿美元，此中北美商场、欧洲商场、中 国 市 场 规 模 分 别 为 752.64/679.48/406.86 亿 美 元 ， 分 别 占 比32.61%/29.44%/17.63%。咱们以为海表商场空间较大，工控企业出海希望掀开新的滋漫空间。

　　国内工控企业正在品牌影响力上和营收周围上与国际企业仍有较大差异。比拟国内，海表工控商场生长更为成熟，正在国际工控企业中，如德国的西门子、法国的施耐德和美国的艾默生等，其本领和品牌影响力都已取得了商场的平凡承认。遵循维科工控网和 iFinD 数据，2023 年第三季度西门子、通用电气、施耐德营收不同为205/173.46/95.8 亿美元，而国内企业汇川本领、中控本领、麦格米特营收不同为10.73/2.85/2.22 亿美元。咱们以为跟着国内工控企业本领和产物日益成熟，拥有较大的滋漫空间。

　　海表巨头正在工控范畴格式上风，德国企业擅长百般工业范畴的处理计划，日本企业擅长高端定造化产物，美国企业擅长软件和工业互联网。西门子正在工业限造集体处理计划上积聚深重，中枢产物是 PLC 和限造计划；ABB 厉重聚焦于电气范畴的自愿化，并正在呆板人范畴有深重积淀；艾默生厉重聚焦于收集能源、天气本领、家电用具等通用产物；罗克韦尔的上风厉重正在工业限造和工业软件体系；施耐德厉重聚焦于历程限造；横河上风正在检测和传感器范畴；三菱聚焦于上游零部件和仪器仪表；通用电气聚焦于电力、航空航天、医疗等高端范畴；霍尼韦尔聚焦于汽车、航空航天、楼宇自愿化；丹纳赫的上风正在于电子检测和丈量。咱们以为中国企业走向高端、走向海表，可从日本产物开端替换，渐渐拓展到替换欧洲产物，末了替换美国产物。

　　从本领角度看，欧美日韩本领强劲，正在本领更始和高端范畴具备上风，中国属于本领追逐者，正在局限范畴具备竞赛力，但高端范畴还拥有较猛进取空间。遵循数智国解析，工控企业厉重分为五个梯队，美国属于第一梯队，是环球科技更始的诱导者；日本和欧洲局限国眷属于第二梯队，正在高端创筑上霸占很大上风；中国台湾和其他欧洲国度处于第三梯队，正在汽车、钢铁、电子、缜密用具范畴具备很强竞赛力；中国大陆处于第四梯队，是本领追逐者，正在局限范畴具备竞赛力，但正在高端范畴与欧美企业再有差异；南美和东南亚局限国际处于第五梯队，是本领伴随者，目前厉重聚积正在低端创筑范畴。

　　遵循数智国统计数据，2022 年环球工业增补值前十的国度不同为中国、美国、日本、德国、印度、韩国、英国、俄罗斯、法国、意大利，环球工业增补值厉重聚积正在中国、欧洲、北美和日韩，不同占比 25.76%、23.99%、18%、9.32%。咱们以为工控筑筑需乞降工业增补值高度相干，欧美日韩商场空间宽阔，但同时欧美日韩本土企业本领强劲，国内企业必要正在本领和产物上与头部企业正面竞赛。

　　（卓殊阐述：本文开头于公然材料，摘录实质仅供参考，不组成任何投资倡导，如需运用请参阅讲述原文。）

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