机械板滞摆设行业周报：紧跟计谋固执看好新质坐蓐力

2024-02-28点击量：995

　　本周上证综指上涨4.85%，创业板指上涨1.81%，沪深300指数上涨3.71%。中证1000指数上涨4.66%。呆滞摆设行业指数上涨7.00%，跑赢上证综指2.15pct，跑赢创业板指5.19pct，跑赢沪深300指数3.29pct，跑赢中证1000指数2.34pct。岁首至今来看机械，呆滞摆设行业指数下跌10.81%。

　　节后第一周墟市陆续上涨，沪指造成8连阳，上证从头站上3000点大闭。本周呆滞摆设板块再现较好（+7.00%），排序居申万行业第7。从二级行业来看，通用摆设和专用摆设的反弹上涨行情最好，本周分散上涨11.13%和8.87%。而一月再现高出的防御板块工程呆滞板块本周再现较弱（-1.09%）。依照工程呆滞协会1月的开掘机数据，1月出口方面同比有所低落，内销同比拉长较大。而1月幼松挖机开工幼时数也同比拉长89%，后续工程呆滞板块的行情再现仍需跟踪月度数据处境。

　　从宏观角度看，近期31省市连接宣告当局职业讲述，各省GDP对象均值均为5.5%，固定资产投资增速落伍预期5%，天下基筑投资增速估计略高于23年，依照华安筑立筑材组的数据，总体对本年职业对象的告竣预期不必过于消极。

　　从题材再现来看，近期呆滞板块除了广大反弹表，涨幅较大的个股题材均集合正在战略端被屡次提及的新质出产力倾向，本周呆板人的行情更是加快发作，以是咱们以为后续这一板块中尚未被墟市炒作而且有永久繁荣空间的细分赛道和个股或有轮动再现。除此除表，咱们提议下周核心闭心核心财经委员会第四次集会提到的“摆设更新”倾向。

　　行业层面，光伏/风电摆设方面，PERC产能，将计提减值数百亿；四川道桥拟37.39亿元投筑680MW光伏项目。呆板人方面，国产人形呆板人优必选WalkerS正在新能源汽车工场初次“实训”；211院士书记委派为工信部副部长；周围1000亿，把上海打酿成为环球人形呆板人资产高地。半导体摆设方面，日月光再收购两座封测厂；格芯、英特尔希望获取超100亿美元的美国补贴；浙江两个集成电道闭系项目开工。锂电摆设方面，正在第9届英国储能峰会上，欣旺达动力涌现了主旨储能电芯技艺成绩和5大储能处理计划；3GWh储能电池模组PACK集成等项目河北开工；年产5GWh储能编造集成项目涤讪。工程呆滞方面，中铁配备出口意大利首台盾构机成功告终掘进使命；中交天和“胶州湾10号”盾构机成功始发。

　　公司层面，凌云光、绿的谐波等多家公司的2023年度事迹通告出炉；东威科技机械、芯碁微装等公司以集合竞价营业办法回购公司股份；蓝科高新危机提示性通告。

　　1）宏观经济景心胸不足预期；2）国内固定资产投资不足预期；3）疫情屡次影响需求与供应链。

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